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重点城市药店中成药涨势明显,四区域TOP10品种曝光

发表于:2017-09-30 08:56  浏览次数:

    近年来,随着国家陆续颁布“二促进一放宽”、《中医药发展“十三五”规划》等一系列利好的政策,推动了中药、民族药的蓬勃发展,相关的零售市场迎来了春天。
 
    政策利好,中成药增幅明显
 
    米内网数据显示,2016年22个重点城市实体药店中成药的销售规模为376亿元,同比增长10.2%,明显高于化学药8.4%的同比增长率。中成药市场占比逐年攀升,2016年占22城市实体药店药品终端市场销售额的48.9%。
 
    2013-2016年22个重点城市实体药店药品竞争格局分析显示,西部和中南区域的中成药占比较高,且同比增幅较大。其中西部区域的中成药同比增幅达14.9%,中南区域中成药增幅13.1%。中南区域包括华中、华南两地区,在华南地区,受历史文化影响,中医中药颇受偏爱;在西部和中南部区域,民族制药企业较多。
 
    图1:2013-2016年22个重点城市实体药店中成药销售额占比及增长趋势
 
    图2:2016年重点城市四区域实体药店中成药销售额增长趋势
 
    补益类市场走俏,阿胶独领风骚
 
    补血用药阿胶和复方阿胶、壮腰补肾药六味地黄和肾宝、跌打损伤用药/止血药云南白药上榜四区域前十品种。其中阿胶稳居各区域前十品种首位且市场占比较高。而复方阿胶在四大区域也有不俗的表现,同比增长率均超20%。
 
    在“单独二孩”和全面放开二胎政策落地后,我国迎来一个出生率的小高峰。阿胶有助于怀孕前期调理,滋阴补血,营造健康的受孕环境,一直备受推崇,虽受原料等的影响,阿胶零售价不断上涨,但随着消费水平的提高,健康生活观念发生了变化,高档滋补保健品的需求日益旺盛,因此一定程度上推动了阿胶产业的发展。
 
    心脑血管疾病用药区域特征明显
 
    心脑血管疾病具有“四高一多”的特点,发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高及并发症多,是高发于中老年人的慢性疾病,需长期服药且医疗费用较高。中成药在疏通血管,预防动脉粥样硬化等方面治疗优势突出,且毒副作用相对较小,因此受到心脑血管疾病患者的青睐,但不同区域患者的用药选择略有不同。
 
    安宫牛黄上榜北部和中南区域中成药品种前十,并且其在广州和北京的销售规模远高于其它城市。所属企业的北京同仁堂等三大企业合计占据安宫牛黄九成以上市场。
 
    西部区域,患者更偏爱血塞通,本土企业云南维和药业等合计占据血塞通产品八成的市场,其中云南维和药业份额最大,将近60%。
 
    呼吸系统疾病用药受东部“偏爱”
 
    呼吸系统疾病属于常见病、多发病,近年来因大气污染、老龄化等影响,居民患病率逐年上升。在各区域实体药店中成药市场中,呼吸系统疾病用药市场占比最高,并具有绝对领先优势。
 
    四大区域中,东部区域市场占比明显高于其它三个区域,达26.9%;同时东部区域销售前十品种中,有三个品种属于呼吸系统疾病用药,分别是止咳祛痰平喘用药铁皮枫斗、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷和清热解毒用药蒲地蓝消炎品种。
 
    表1:2016年北部区域重点城市实体药店中成药品种TOP10
 
 
    表2:2016年东部区域重点城市实体药店中成药品种TOP10
 
 
    表3:2016年西部区域重点城市实体药店中成药品种TOP10
 
 
    表4:2016年中南区域重点城市实体药店中成药品种TOP10
 
 
    老字号企业在四区域表现突出
 
    老字号企业东阿阿胶和云南白药上榜四区域前十厂家。两药企都是我国中成药制造企业的中流砥柱,多年来为中医药行业的发展作出了卓越的贡献。东阿阿胶是补气补血类市场的领军企业,通过长期的积累与百强连锁形成了稳固的战略合作关系,阿胶系列产品(阿胶和复方阿胶)终端销量逐年稳步增长,稳居各区域前十厂家首位。
 
    云南白药产品主要涉及跌打损伤、清热解毒、止血和感冒四大品类,其中云南白药系列是主打产品。2016年,云南白药导入“双创”、“互联网+”发展思维,在进一步巩固线下渠道的同时,推动多渠道、新模式的营销改造,促进线上产品销售与线下服务相结合,发挥产品在传统渠道的销售服务优势,有效地推动了产品销售的增长。
 
    浙江天皇、太极集团地缘优势明显
 
    作为东部区域的本土企业,浙江天皇药业专业从事于名贵中草药—铁皮石斛的栽培、研发、生产和营销。2016年浙江天皇药业凭借着其独家品种铁皮枫斗颗粒在东部区域的不俗表现上榜前十厂家。铁皮枫斗颗粒年在东部呼吸系统疾病用药市场占比达10.3%,远高于排在第二位的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏,终端优势凸显。
 
    太极集团有三个企业上榜西部前十厂家,太极集团精耕细作川渝市场多年,积极推进医药产品学术营销,开启重点化、特色化销售模式,在川渝地区获得显著成效。2016年在西部区域,太极三企业销售规模均有两位数的增长,市场份额合计达8.7%,直逼首位的东阿阿胶。
 
    表5:2016年北部区域重点城市实体药店中成药厂家TOP10
 
 
    表6:2016年东部区域重点城市实体药店中成药厂家TOP10
 
 
    表7:2016年西部区域重点城市实体药店中成药厂家TOP10
 
 
    表8:2016年中南区域重点城市实体药店中成药厂家TOP10
 
 
    数据来源:米内网样本城市版《重点城市零售药店中成药终端竞争格局》。
 
    注:22个重点城市区域划分
 
 
    (狒狒 木槿)

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